Форумы

Главная / Фундаментальный анализ

QuantPro Platform

Главная Форумы Криптовалюты Фундаментальный анализ

В этой теме 1 ответ, 1 участник, последнее обновление Аватар (Александр Пушкинский) Александр Пушкинский 2 недели, 2 дней назад.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #13359

    Что такое фундаментальный анализ
    Фундаментальный анализ — это изучение основных сил, которые влияют на благополучие экономики, отраслевых групп и компаний. Как и в большинстве случаев анализа, цель состоит в том, чтобы получить прогноз Форекс и торговые сигналы, а также получить прибыль от будущих движений цен. На уровне предприятия фундаментальный анализ может включать изучение финансовых данных, менеджмента, бизнес-концепции и конкуренции. На отраслевом уровне можно было бы изучить силы спроса и предложения на предлагаемую продукцию. Что касается национальной экономики, фундаментальный анализ может быть сосредоточен на экономических данных для оценки текущего и будущего роста экономики. Для прогнозирования будущих цен на акции фундаментальный анализ объединяет экономический, отраслевой анализ и анализ компании для расчета текущей справедливой стоимости акций и прогнозирования будущей стоимости. Если справедливая стоимость не равна текущей цене акций, фундаментальные аналитики полагают, что акции либо переоценены, либо недооценены и что рыночная цена в конечном итоге будет стремиться к справедливой стоимости. Фундаменталисты игнорируют советы случайных людей и считают, что рынки эффективны в слабой форме. Полагая, что цены не отражают точно всю имеющуюся информацию, фундаментальные аналитики стремятся извлечь выгоду из воспринимаемой разницы в ценах.
    торговые сигналы форекс

    Общие этапы фундаментальной оценки
    Хотя четкого метода нет, ниже приводится разбивка по порядку, в котором может действовать инвестор. Этот метод использует нисходящий подход, который начинается с глобальной экономики, а затем перемещает отраслевые группы в конкретные компании. В процессе анализа важно помнить, что вся информация относительна. Отраслевые группы сравниваются с другими отраслевыми группами, а предприятия — с другими предприятиями. Обычно компании сравнивают с другими в той же группе. Например, оператора связи (Verizon) можно сравнить с другим оператором связи (SBC Corp), а не с нефтяной компанией (ChevronTexaco).
    бесплатные сигналы форекс
    free forex trading signals
    Экономические прогнозы
    При нисходящем подходе в первую очередь будет проводиться общая оценка экономики в целом. Экономика подобна приливу, а различные промышленные группы и отдельные предприятия подобны кораблям. Когда экономика растет, большинство промышленных групп и предприятий выигрывают и растут. Когда экономика приходит в упадок, обычно страдает большинство отраслей и предприятий. Многие экономисты связывают экономический рост и сокращение с уровнем процентных ставок. Процентные ставки также считаются ведущим индикатором фондового рынка. Ниже представлен график индекса S&P 500 и доходности 10-летней облигации за последние 30 лет. Хотя это не совсем точно, но можно наблюдать корреляцию между курсами акций и процентными ставками. После разработки сценария глобальной экономики инвестор может разбить экономику на различные отраслевые группы.
    сигналы форекс

    https://www.freeforex-signals.com/

    Групповой выбор и торговые сигналы Форекс

    Если прогноз относится к расширяющейся экономике, то одни группы, вероятно, выиграют больше, чем другие. Инвестор может сузить фокус до групп, которые лучше всего могут воспользоваться преимуществами текущей или будущей экономической среды. Если ожидается, что от расширения выиграет большинство компаний, рыночный риск будет относительно низким, и может быть желательна агрессивная стратегия, ориентированная на рост. Стратегия роста может включать покупку технологий, биотехнологий, полупроводников и циклических акций. Если ожидается сокращение экономики, инвестор может выбрать более консервативную стратегию и искать стабильный, ориентированный на доход бизнес. Защитная стратегия может включать покупку основных потребительских товаров, коммунальных услуг и акций, связанных с энергетикой.
    Чтобы оценить потенциал отраслевой группы, инвестор хотел бы учитывать общие темпы роста, размер рынка и важность для экономики. Несмотря на то, что индивидуальное предприятие по-прежнему велико, его отраслевая группа, вероятно, будет оказывать столь же большое, если не большее, влияние на цены акций. Когда акции движутся, они обычно движутся группами; там очень мало разрозненного оружия. Часто бывает важнее быть в правильной отрасли, чем в правильных акциях!

    #13373

    Коммерческий анализ
    Имея короткий список компаний, инвестор может проанализировать ресурсы и возможности каждой компании, чтобы определить компании, способные создавать и поддерживать конкурентное преимущество. Анализ может быть сосредоточен на выборе компаний с надежным бизнес-планом, надежным менеджментом и надежными финансами.
    Бизнес-план
    Бизнес-план, модель или концепция — это фундамент, на котором строится все остальное. Если план, модель или концепции воняют, у компании мало надежды. Для нового бизнеса могут возникнуть вопросы: имеет ли смысл его деятельность? Насколько это возможно? Есть рынок? Можно ли получить прибыль? Для существующего бизнеса могут возникнуть вопросы: четко ли определено направление бизнеса? Компания лидер рынка? Сможет ли компания сохранить лидерство?
    бесплатные сигналы форекс
    Управление
    Для выполнения бизнес-плана бизнесу необходим качественный менеджмент. Инвесторы обращаются к менеджменту за оценкой их возможностей, сильных и слабых сторон. Даже самые продуманные планы в самых быстрорастущих отраслях могут быть потеряны из-за неправильного управления (AMD в полупроводниках). С другой стороны, даже в зрелой отрасли сильное руководство может увеличить успех (Alcoa в производстве алюминия). Некоторые из вопросов, которые следует задать, могут включать: Насколько талантливы менеджеры? У них есть история? Как долго они работали вместе? Сможет ли руководство сдержать свои обещания? Если управление — проблема, иногда лучше двигаться дальше.

    https://www.freeforex-signals.com/

    Финансовый анализ
    Последним шагом в этом процессе анализа будет разбор финансовых отчетов и поиск средств оценки. Ниже приведен список потенциальных вкладов в финансовый анализ.
    Средневзвешенная стоимость капитала
    Список может показаться довольно длинным и устрашающим. Однако через некоторое время инвестор узнает, что работает лучше всего, и разработает набор предпочтительных аналитических методов. Существует множество различных параметров оценки, которые во многом зависят от отрасли и стадии бизнес-цикла. Полная финансовая модель может быть построена для прогнозирования будущих доходов, расходов и прибылей, или инвестор может полагаться на прогнозы других аналитиков и применять множественные мультипликаторы для получения оценки. Некоторые из наиболее популярных коэффициентов получаются путем деления цены акции на ключевой фактор стоимости.
    бесплатные сигналы форекс
    free forex signals
    Эта методология предполагает, что компания будет продавать с учетом нескольких характеристик ее прибыли, дохода или роста. Инвестор может ранжировать компании на основе этих коэффициентов оценки. Те, что находятся на верхнем уровне, могут показаться завышенными, в то время как те, что находятся на нижнем уровне, могут иметь относительно хорошее соотношение цены и качества.
    Положил все это вместе
    Как только все это будет сказано и сделано, у инвестора появится несколько компаний, которые будут выделяться из общей массы. В процессе анализа будет развиваться понимание компаний, которые выделяются как потенциальные лидеры и новаторы. К тому же другим предприятиям потребуются отстающие и непредсказуемые. Последний шаг в процессе фундаментального анализа включает синтез всех данных, анализа и понимания в реальные выборы.
    Сильные стороны фундаментального анализа
    Долгосрочные тенденции
    Фундаментальный анализ хорош для долгосрочных инвестиций, основанных на очень долгосрочных тенденциях. Способность прогнозировать долгосрочные экономические, демографические, технологические или потребительские тенденции может принести пользу терпеливым инвесторам, которые выбирают правильные отраслевые группы или компании.
    торговые сигналы форекс
    Мониторинг ценностей
    Сильный фундаментальный анализ помогает выявлять компании с хорошей стоимостью. Некоторые из самых легендарных инвесторов думают о долгосрочном и ценном. Грэхем и Додд, Уоррен Баффет и Джон Нефф считаются лидерами в области стоимостного инвестирования. Фундаментальный анализ может помочь выявить компании с ценными активами, сильным балансом, стабильной прибылью и хорошей производительностью.
    Сигналы форекс
    Деловая хватка
    Одним из наиболее очевидных, но менее ощутимых преимуществ фундаментального анализа является развитие глубокого понимания бизнеса. После такого тщательного исследования и анализа инвестор будет знаком с основными драйверами дохода и прибыли бизнеса.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)

Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском