Базовый актив

Что такое базовый актив?

Понятие базового финансового актива знакомо каждому трейдеру. Этим термином обозначается актив, на основе которого осуществляется торговля определенным инструментом. Преимущественно инвесторы вкладывают деньги в покупку контрактов, а не в приобретение ценных бумаг или валют. Условия торговли производными инструментами максимально лояльны и полностью подходят розничным инвесторам.

Список доступных финансовых активов будет изменяться в соответствии с брокером, с которым сотрудничает трейдер. Широкий выбор торговых активов – безусловное преимущество для любой компании. Для максимального удобства брокеры проводят сортировку. Активы для трейдинга разбиты на категории.

Валютные пары

Валютные пары – инструмент рынка Forex. Это самый распространенный тип базового актива, который пользуется популярностью среди всех без исключения трейдеров. Валютные пары образованы двумя составляющими:

• сначала пишется основная валюта;
• следом за ней идет котируемая валюта.

В качестве примера можно рассмотреть EUR/USD. Основной валютой является евро, а доллар является котируемой. Если стоимость пары составляет 1,11. Это означает, что одно евро стоит 1,11 американских долларов. Если упростить, то активы этой группы можно называть соотношением стоимости двух валют.

Валютные активы принято разделять на три категории:

• основные;
• cross-курсы;
• экзотические.

Около 75% торговых операций на Forex заключается с основными валютными парами. Поэтому преимущественно в качестве базового актива используются: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD. Главной особенностью этих пар является высокий уровень волатильности.

Акции

Акция – ценная бумага организации. Держатель акции имеет полное право на получение дивидендов. Он также является претендентом на часть имущества компании-эмитента в случае объявления банкротства. Трейдеры торгуют акциями на фондовых биржах. На рынках ценных бумаг можно заключать сделки и с другими инструментами, например, облигациями или векселями.

Теоретически фондовый трейдинг является более простым, нежели валютный. Однако на практике все совершенно иначе. На стоимость ценных бумаг оказывают влияние не только важные экономические и политические новости, но и процессы, протекающие внутри фирмы: кадровые решения, показатели доходности, предстоящий выпуск новых продуктов и т.д. Поэтому изучением исключительно экономического календаря обойтись абсолютно точно не удастся. Необходимо искать дополнительные источники полезной информации.

Еще одна особенность финансовых активов этой категории заключается в отсутствии равновесия. Снижение цены одной валюты полностью компенсируется восходящим трендом по другой. На рынке ценных бумаг возможен обоюдный рост или обвал акций.

Фондовые индексы

Финансовые активы этой категории иллюстрируют состояние рынка ценных бумаг. Период нестабильности проявляется в отрицательном значении индекса. Положительная обстановка подчеркивается ростом стоимости индекса. Расчет может проводиться совершенно по-разному. Например, один из самых популярных индексов – Dow Jones. Инструмент показывает состояние промышленности. Расчет осуществляется по принципу определения среднего арифметического. Индекс широкого рынка S&P 500 можно считать противоположностью Dow Jones. В качестве базового актива также используется индекс NASDAQ, в который включены ценные бумаги высокотехнологичных компаний. В расчет берется удельный вес абсолютно всех составляющих.

Товары

Базовыми активами товарного рынка принято считать:

• сырье;
• драгметаллы;
• зерновые культуры;
• продукты питания.

Наибольшей популярностью пользуются драгоценные металлы, в особенности золото и серебро. Платина и палладий тоже используются, но намного реже. Золото и серебро преимущественно торгуются в паре с популярными валютами. Так и образуется пара XAU/USD. Она отражает стоимость золота в американских долларах. Ценность драгоценных металлов оказывает реальное воздействие на межбанковский валютный рынок Forex.

Самыми популярными сырьевыми активами считаются нефть и газ. Они также оказывают влияние на стоимость валютных активов. Например, российский рубль, канадский доллар крайне зависимы от цены на нефть. Товарные активы отличаются от других тем, что нужно следить не только за макроэкономикой, но и экологией.

Криптовалюты

Прошлогодний криптовалютный «бум» еще никто не забыл. Поэтому неудивительно, что все чаще инвесторы выбирают в качестве базового актива Bitcoin. Особенность этого актива заключается в том, что он не имеет материального обеспечения. Преимущественно монеты BTC сопоставляются с фондовым трейдингом.

Эмиссия большинства криптовалют ограничена. Поэтому активы этой группы практически не подвержены инфляции. Тут действует принцип истощаемых ресурсов. Поэтому цифровая валюта отлично подойдет для долгосрочных инвестиционных стратегий и позиционного трейдинга.