Портфель стратегий

Портфель стратегий – это ваш собственный набор инструментов и методов алгоритмического трейдинга, которые вы будете применять для профессионального инвестирования и управления своими деньгами.

Именно портфельный подход к управлению своим капиталом для рядового инвестора, либо к управлению набором своих стратегий для системного трейдера, является базовым элементом профессионального подхода к торговле на финансовых рынках.

Разберём подробно, что такое портфель стратегий.

Что такое стратегия ?

Так называется набор правил для торговли акциями, валютами, товарными активами, либо для торговли на срочном рынке (опционы и фьючерсы).

Стратегия подразумевает, что торговля происходит по формализуемым принципам и сигналам.

Качественная стратегия в большинстве случаев легко автоматизируется: трейдер использует роботов, чтобы не торговать самому, не пропускать необходимые сигналы для совершения сделок и не терять свой депозит из-за эмоций и спонтанных решений.

Более подробно о сути торговых стратегий читайте в разделе «Системный трейдинг».

Что такое портфель стратегий ?

Под портфелем понимается набор торговых алгоритмов, которые вы используете одновременно.

Зачем выбирать несколько стратегий, почему недостаточно остановиться на одной ?

Используя несколько стратегий, вы сможете увидеть более эффективные и менее эффективные. И в дальнейшем на основе получаемой информации принять качественные решения по управлению своими денежными средствами.
На каждую стратегию из своего портфеля трейдер выделяет часть своих денег. Распределение депозита между несколькими стратегиями более безопасно и повышает вероятность получения прибыли.

Рекомендуется периодически добавлять в портфель новые стратегии, чтобы обеспечивать адаптивность портфеля под изменяющиеся рыночные фазы. В дальнейшем на торговлю по наиболее эффективным стратегиям трейдер направляет большую часть своих денег, торговлю по менее эффективным сворачивает, а новые алгоритмы тестирует на минимальном депозите или в режиме виртуальной торговли.

Традиционно все стратегии подразделяются на:

Консервативные (минимум риска, минимум дохода).

Умеренные (средний риск, средний доход).

Агрессивные (максимум риска, максимум дохода).

Трейдер может набирать в свой портфель стратегии только одного типа, либо использовать разные по доходности и риску одновременно.

Поскольку у каждого трейдера/инвестора свои цели, свой размер депозита и индивидуальные особенности, то очевидно, что для каждого оптимальным вариантом будет создание собственного портфеля.

Как создать свой портфель стратегий с помощью нашего сервиса ?

1. Для начала выберите те стратегии, которые вам наиболее подходят. У нас есть стратегии для торговли акциями, валютами и на срочном рынке.
2. Распределите часть ваших денежных средств для каждой стратегии.
3. После этого стратегии начнут работать и Вашей задачей станет отслеживание эффективности каждой стратегии, перераспределение средств, ввод дополнительных инвестиций или вывод прибыли.

Более подробно можно прочитать в соответствующей ветке форума: Модуль «Конструктор портфелей» — работа с программой

Конструктор портфелей

Что даёт персональный портфель стратегий ?

Данный торговый инструмент интегрирует все методы, которые использует трейдер, воедино.

Преимущества портфеля стратегий:

Трейдер применяет сразу несколько стратегий, работающих на разных принципах и анализируя их работу имеет возможность более глубоко понимать процессы, происходящие на рынке.
Финансовые средства распределяются по нескольким «отделениям» портфеля (стратегиям), поэтому риск значительно меньше.
Со временем путём добавления, удаления и оптимизации стратегий внутри своего портфеля трейдер получит реально работающий инструмент, приносящий доход и учитывающий его приоритеты и индивидуальные особенности.